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  • FX168金融市场日报第六百二十九期(2013年5月31日)

    前一交易日市况回顾

     

    周四(5月30日)外汇市场上,多数币种对美元走强。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示,央行将尽可能低降低公债市场波动性,以便对长期收益率施加强有力的下行压力。经济数据方面,盘中公布的数据显示,瑞士第一季度实际国内生产总值(GDP)季率增长0.6%,升幅大于预期的0.2% 。欧美盘中,美国一季度GDP小幅下修,且初请失业金人数意外上升,打压美指持续回落。欧元/美元收报1.3048;英镑/美元收报1.5231;澳元/美元收报0.9662;美元/日元收报100.73;美元/加元收报1.0297;美元/瑞郎收报0.9530。

     

    经济数据方面,美国5月25日当周初请失业金人数上升1.0万人,至35.4万人,预期为34.0万。英国5月房价年率上涨1.1%,略高于预期及4月的增幅0.9%;较前月则上涨0.4%,符合预期,4月为持稳。

     

    汇市

     

    周四(5月30日)亚太市场上,美元/日元短暂企稳后再起跌势,汇价测试100.60水平支撑。日经225指数收盘暴跌5.15%。日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示,央行将尽可能低降低公债市场波动性,以便对长期收益率施加强有力的下行压力。经济数据方面,盘中公布的数据显示,瑞士第一季度实际国内生产总值(GDP)季率增长0.6%,升幅大于预期的0.2% 。本时段内,美元/日元午盘走低,时段低点100.51;澳元/美元延续升势,最高触及0.9695;欧元/美元持续上行,时段高点1.2985。

     

    欧洲盘中,美国一季度GDP小幅下修,且初请失业金人数意外上升,打压美指持续回落,美元指数刷新日内低点83.10。主要非美货币普遍走高,欧元/美元突破1.30关口,美元/瑞郎触及0.9633水平。数据显示,美国一季度GDP年化季率修正为增长2.4%,初值增长2.5%。美国上周初请失业金人数升至35.4万人,预期为34万人。此外,美国4月NAR季调后成屋签约销售指数月率增长0.3%,不及预期增长1.1%;年率增长10.3%,前值增长7.0%,该数据指数升至106.00,创3年来最高水平。其他方面,欧元区5月消费者信心指数终值为-21.9%,符合市场预期。意大利标售30亿欧元10年期国债,得标利率为4.14%,创3月以来新高。对于日股大跌,日本内阁官房长官菅义伟表示,大跌是暂时调整。

     

    纽约时段,因美国GDP数据和初请失业金人数不及预期,降低了美联储未来将缩减购债规模的预期,数据公布后打压美元指数。在上述数据公布之后,美元指数自83.60上方跌向83.00关口,纽约午盘,美指最低触及82.98。今日公布的欧元区经济景气指数略超预期,提振欧系货币,商品货币方面,加拿大统计局公布的第一季度经常赤字小幅收窄,也助推加元上行。

     

    股市

     

    亚太股市周四(5月30日)近全线走低,市场情绪不振。东京股市周四收盘下潜至5周低位,因日元兑美元时段内强势不改,引发了市场人士对于出口类个股的抛压。日经指数自上周四以来累计跌幅超过14%。日经225指数收盘大跌5.2%,报13,589.03点,创4月22日以来的最低收盘点位,指数较上周四的5年半高位滑落了14.8%。东证股价指数收盘跌3.8%,报1,134.42点。澳大利亚股市周四下跌0.9%至六周低位,因当地资本支出数据令人失望,令亚洲普遍低迷的信心更为雪上加霜。基准S&P/ASX 200指数下跌44点,收报4,930.7点,为4月19日以来最低。香港恒生指数周四收盘下跌0.31%;上证指数周四收报2317.75,下跌6.27点,跌幅0.27%。台股加权指数周四收低1.13%,报8,243.29点;韩国综合股价指数今日收盘价为2,000.10,上日收市价为2,001.20。

    因美国经济数据不佳,缓和了投资者对美联储(Fed)会很快缩减量化宽松的规模的担心,欧洲股市周四(5月30日)上涨,大盘主要受到矿业股升势提振。泛欧绩优300指数收高0.3%,报1227.41点,在昨日大跌1.8%后削减跌幅。今日矿业股领涨,上涨1.5%。泛欧绩优50指数升0.5%,报2799.20点,昨日大跌1.7%。英国FTSE 100指数收高0.45%,报6656.99点。德国股市DAX 30指数收高0.76%,报8400.20点。法国股市CAC 40指数收高0.56%,报3996.31点。数据显示,美国5月25日当周初请失业金人数上升1.0万人,至35.4万人,预期为34.0万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为34.4万人,初值为34.0万人。美国5月25日当周初请失业金人数四周均值上升0.675万人,至34.725万人。此前一周数据修正后为34.05万人,初值为33.95万人。本月稍早,美联储经济刺激措施前景的不确定,引发欧股从近五年高位回撤。因投资者认为是逢低买入的好时机,且市场预期美联储不会很快缩减购债规模,跌幅受限。ETX Capital交易员Mark Priest表示,”今天大盘表现不是十分抢眼,可能为投资者敲响警钟。数据不佳对股市是利好消息,因为量化宽松不会很快撤出。”

     

    由于部分投资者在此前表现不好的矿业板块寻求投资价值,英国FTSE 100指数周四(5月30日)收高,从2周低点走出。但是,日内交易量清淡且上涨动力不强劲,反映出市场的谨慎。英国FTSE 100指数上涨29.82点,涨幅0.45%,报6656.99点。其中,矿业板块贡献约8点。贵金属矿业公司Fresnillo、Randgold、Polymetal领涨大盘,上涨幅度在4.9%至6.2%之间,也是黄金上涨的动力。金属和矿业板块是英国FTSE 100指数大盘中最便宜的,市盈率只有9.6倍,大盘平均市盈率为11.2倍。London Stone Securities的经纪商Jonathan Roy,”不被关注的矿业板块开始走入人们的视线,这是本轮大涨中没有上涨的板块之一。但是我认为在下周美国非农数据出来之前,买入数量不会太多。市场肯定会小幅修正。”虽然美国数据不佳,消除市场对于美联储缩减量化宽松规模的担忧,但是市场仍相对谨慎,交易量只有90日平均交易量的79%。技术图说明了近期大盘走势的原因,大盘在此涨停回调,趋势线直指6600点。Informa Global Markets技术分析师Ed Blake表示,”如果在这个层面继续回调,股市将回到6534点和6555点之间。”

     

    美国今日公布的经济数据不佳,缓和了市场对美联储 (FED)将逐渐缩减其量化宽松规模的担忧,美国股市周四(5月30日)收高。道指收高21.73点,涨幅0.14%,至15324.53点;标普500指数收涨6.05点,涨幅0.37%,至1654.41点。纳指攀升23.78点,涨幅0.69%,至3491.30点。日内的上涨令标普500指数有望在本月收高约3.6%,道指本月迄今涨幅为3.3%,纳指为4.9%。全球央行宽松的货币政策扶助推升道指和标普500指数屡创新高。年内迄今,标普500指数升幅超过16%。个股方面,Costco Wholesale Corp公布的第三季盈利略胜预期,但销售不及预期,该股收低0.9%,报111.88美元。 芯片商Avago Technologies预计当季营收大致高于预期后,半导体股走强。Avago跳升9.8%,报37.82美元,费城半导体指数攀升1.5%。 Berkshire Hathaway Inc旗下分支同意以56亿美元收购NV Energy Inc,后者暴涨22.5%,报23.62美元;数据存储设备生产商EMC Corp大涨5.4%,报24.93美元,此前该公司派发季度股息,并将股份回购规模由10亿美元增至60亿美元。美股近期走势反复,同市场对美联储宽松货币政策前景的预期相关。周三,因投资者担心美联储可能会因为经济数据强劲而缩减购债规模,股市重挫。周三美国国债收益率也因此升至13个月最高。 嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门经理Randy Frederick表示,”在约9月份前,我们不会看到美联储缩减购债的实际行动,但日内市场仍然波动。因为目前股市处于较高水平,获利回吐是防止股市下跌的对冲方法之一。在获利回吐后,市场走势出现反转。” 纽约证交所、纽约交易市场和纳斯达克市场成交量约为65亿股,年内迄今日平均成交量月为64亿股。纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1756和1208,纳斯达克市场则为1728和772。

     

    沪深两市周四(5月30日)早盘双双低开,维持窄幅震荡,盘中上窜下跳,时而跳水,时而拉升,浑似无头苍蝇。截止收盘,上证综指报2317.75点,下跌6.27点,跌幅为0.27%,成交1035亿元;深成指报9379.19点,下跌25.21点,跌幅为0.27%,成交1166亿元。从盘面上看,周期权重股表现不佳,银行、地产等板块普遍下跌,汽车股出现获利回吐,券商板块也冲高回落。成长股和概念股继续受到市场短线资金追捧,医疗器械股几乎全线飘红,涨逾4%,领涨两市,今日物流板块表现较好;稀土永磁板块跌逾1%,领跌两市,家电板块、水泥板块、钢铁板块等跌幅居前。从技术上看,大盘指数小跌收盘,日线收十字星线,30和60分钟分时图走势一般,指数依然站稳2300点,指数周五再度收涨的可能性大,红五月将是必然。从消息面看,国内方面,证金公司开启第二轮增资,有望增援股市1725亿元;双汇71亿美元收购全球最大猪肉加工企业;世界3D打印大会今开幕全球顶尖专家畅想”3D梦”;国际方面,欧美股市昨日大跌;日股今日暴跌逾5%;经合组织调降世界主要经济体GDP增速预期。分析人士认为,从今天A股的表现来看,尽管外围跌幅较大,但是依然未能阻止A股的整体坚挺,对于五月最后一个交易日来说,周线和月线收阳都是一个必然的结果,而最大的悬念莫过于日线能否收阳,一旦日线也收阳,那么就意味着大盘日、周和月线都将收阳,三阳开泰的局面必将打开新一轮上涨的空间。后市展望,巨丰投顾靳轩认为,在比价效应的刺激下,后期市场主板机会将会逐渐增多,特别是整体调整较为充分的资源类个股及部分酿酒股已出现主力资金回补迹象,相信在即将到来的6月,这一群体或许将成为投资者获利不错的选择。

     

    债市

     

    日本政府国债价格周四(5月30日)上涨,因日本股市再度大幅下挫后投资者将资金转回债市,且两年期日债标售结果相对强劲。在2.9万亿(兆)日元(约合286亿美元)的两年期日本国债标售前,由于市场调整仓位,两年期国债收益率触及一年半高位。不过在标售结果强劲后,收益率回落。三菱日联证券固定收益策略分析师稻留克俊表示,”市场上存在强劲的潜在需求,很多投资者都想在市况平息时买进。根本没有多少(从债市到股市)的资产组合调整。” 指标10年期国债收益率下跌5个基点至0.890%,进一步远离一周前触及的13个月高点1%。受累于日元反弹,以及美国今年可能缩减刺激措施的忧虑,日股周四暴跌5.2%,进一步自一周前所及的五年半高位下跌。日债亦从美国国债涨势中得到提振。美债收益率从周三亚洲时段所及的高位大幅下跌,因五年期美债标售获得稳健买需。市场对日本央行(BOJ)总裁黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在国会的讲话并无反应。黑田重申近期声明,称希望降低日本国债市场波动,但也补充说通胀预期正在升高。分析师表示,若投资者越来越担心通胀上升快于预期,则日本国债收益率或许会进一步升高。

     

    因投资者受到近期收益率上涨吸引,意大利国债价格周四(5月30日)上涨。此前意大利在月底标售国债中,标售规模为在目标区间高位。尽管借款成本上升,且需求低于今年同类国债发售的均值,日内意大利发售57.5亿欧元5年期和10年期国债。有交易商表示,”如果美联储讨论缩减量化宽松规模,将会改变今天的局面。在短期,如果我们看到核心国债收益率飙升,和股市波动剧烈,套利交易者将会结清部分头寸。”意大利10年期国债收益率跌8个基点,报4.10%。10年期西班牙国债收益率尾盘跌6个基点,报4.35%。尽管近几日意大利国债收益率跟随其它欧元区国债上升,但仍远低于2012年7月欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)承诺竭尽所能扞卫欧元前触及的近7%高位。德债期货升32个基点,报143.73,德国10年期国债收益率跌2.5个基点,报1.47%,周三该收益率触及近三个月高位1.519%。

     

    因今日稍早公布的美国数据疲软,缓和了对美联储可能缩减购债规模的担忧,英国国债价格周四(5月30日)反弹,收复本周半数跌幅。日内公布的数据显示美国,美国5月25日当周初请失业金人数上升1.0万人,至35.4万人,预期为34.0万。5月25日当周初请失业金人数四周均值上升0.675万人,至34.725万人。自美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)上周表示,如果经济动能持续增强,美联储可能放缓货币刺激措施后,市场对经济数据愈发敏感。苏格兰皇家银行英债策略师Simon Peck表示,”英债市场仍在受到海外情势的影响。” 6月英债期货升44个基点,报117.17,周三曾触及两个月低点116.41。9月英债期货升45个基点,报116.34。其成交量已超过6月期货,表现略胜可比德债期货。10年期英债收益率跌5个基点,报1.95%,周三触及11周高位2.036%。自5月初该收益率已大涨超过30个基点,较去年8月触及的纪录低点高逾50个基点。

     

    因美联储(Fed)近期暗示可能很快会放缓大规模宽松货币政策,投资者静观美联储动向,美国国债价格周四(5月30日)大致持稳。在美国日内标售290亿美元7年期国债,得标价格低于市场预期后,国债价格一度小涨。尽管周二2年期国债标售表现没那么好,周三5年期国债标售获得强劲需求。道明证券(TD Security)美国研究和策略部门董事Millan Mulraine表示,”和美联储一样,投资者处于观望状态。如果你是目前持有美国国债的投资者,你基本上会在未来几日保持观望。” 本月美国国债收益率大涨令许多投资者苦苦揣摩是否将继续升势,抑或市场呈现超卖。下周美国公布的就业数据将成为美联储下一步重大货币政策调整的参考。但是通胀保值债券市场遭遇重大抛售,可能令美联储鼓励借款以为经济注资的目标复杂化。法国巴黎银行(BNP Paribas)利率策略师Aaron Kohli表示,”这是美联储令经济前进的杠杆。但在近期抛售后,市场看来预计未来没有通胀。” 周四,美联储买入15.3亿美元2036-2043年到期国债。基准10年期国债价格升1/32,收益率报2.117%,周三尾盘报2.119%。该收益率在5月初报1.61%,并在周三海外市场交易中触及13个月高位2.24%。美国2年期国债报99-29/32,收益率报0.297%;美国5年期国债上涨01/32,报99-30/32,收益率报1.013%;美国10年期国债上涨01/32,报96-23/32,收益率报2.117% ;美国30年期国债下跌9/32,报92-09/32,收益率报3.282%。

     

    商品市场

     

    现货黄金亚市在小幅震荡后,首度突破1400美元/盎司关口,触及1410.60美元/盎司的高点。在欧洲时段中,金价稍稍有所回落,之后突然发力,再度刷新日内高点,为1417.90美元/盎司。纽约时段,黄金整体持平,在1412-1415美元之间窄幅整理。最终收涨于1413.91美元/盎司。现货黄金最高触及1417.90美元/盎司,最低下探1388.19美元/盎司,较上一个交易日开盘价1392.45美元/盎司上涨21.46美元,涨幅1.54%,报1413.91美元/盎司。

     

    COMEX期金周四(5月30日)攀升1.5%,在昨日小幅上涨的基础上两度发力,连续刷新日内高点,触及两周高位。因美国数据疲软令美联储将缩减购债计划的臆测降温。COMEX期金收高1.5%,报1411.5美元/盎司。德意志银行(Deutsche Bank)分析师Daniel Brebner周四表示,日内公布令人失望的经济数据,美元兑日元和欧元的走弱支撑了黄金价格。此前美国公布弱于预期的经济数据,提振美联储将继续执行经济刺激计划的前景。在周四数据显示美国首季经济增速较原先所想的缓慢后,金价大涨超过1.5%。另外,上周初请失业金人数意外增加,且成屋待完成销售增幅低于预期。美国股市周四反弹,美国今日公布的经济数据不佳,缓和了对美联储将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。美元兑欧元跌至三个月低位。欧元区数据显示,欧元区5月经济景气指数高于预期。目前亚洲金条较高的溢价显示,珠宝商和零售投资者乐意逢低买盘。由于供应吃紧,新加坡黄金对实物金的溢价已升至历史高位7美元。瑞银集团(UBS)周四表示,在美国COMEX期金8月合约日内攀上1400美元大关后,日内纽约时段持稳于该水平附近。过去24小时中美元疲软,股市下滑帮助黄金攀上1400美元初阻,当这导致疲软的空头回补,而其余的投资者选择观望,市场焦点依然是1413美元阻力水平。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust <GLD>的黄金持仓量周三上升0.9吨,至1,013.15吨,为5月9日来首次增加。

     

    日K线图显示,NYMEX原油期货收于带上下影线的小阴线。亚洲时段原油价格持续稳步走低。欧洲时段开盘,原油价格继续走低。美国时段早盘有所反弹。NYMEX 6月原油期货盘中最高触及93.99美元/桶,最低下探至91.65美元/桶,上涨0.48美元,收于93.61美元/桶,涨幅0.52%。

     

    本交易日重点提示

     

    本交易日北京时间20:30,加拿大将公布3月及一季度GDP数据,其中市场预期3月月率上升0.1%。美元/加元自周中起持续震荡回落,目前汇价已逼近1.0280水平支撑。若晚间公布的GDP数据不及预期,则汇价恐再起升势。此外,本交易日也将公布大量欧美经济数据。

     

    经济指标及关键事件方面,周五将公布14:00 德国4月实际零售销售;14:45 法国4月生产者物价指数;16:00 意大利4月失业率;17:00 欧元区4月失业率;17:00 欧元区5月调和消费者物价指数初值;17:00 意大利5月消费者物价指数初值;20:30 加拿大3月及 第一季度GDP;20:30 美国4月个人(核心)消费支出物价指数;21:45 美国5月芝加哥采购经理人指数;21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值。

     

    FX168编辑部

    2013-5-31


    分类: 汇市头条 | 标签: