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  • 非农“紧急搭救” 现货金上演“逆袭”好戏

    在非农数据出炉之前,上周前四个交易日金价在技术面压力以及美元走强等多种因素的影响下一路走低,但周五(4月5日)疲弱非农对美元走势构成打压,现货金周末也上演“绝地反击”的好戏,假如没有非农数据的“紧急救援”,金价上周恐遭遇“滑铁卢”。

     

    现货金4月1日至4月5日当周开盘报1596.04美元/盎司,盘中最高最低分别是1603.70美元/盎司、1539.74美元/盎司,收盘报1580.60美元/盎司。前周收盘报1597.49美元/盎司,下跌16.89美元/盎司,跌幅1.06%。周K线图显示,现货金上周为连续第二周下滑,但受周五大涨带动,周线收出长下影线。

     

    非农数据助金价周末上演“绝地反击”

     

    美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国3月非农就业人数增幅远不及预期,为去年6月以来的新低,虽然失业率创2008年12月以来的新低,但劳动参与率的下滑再度证明,失业率的走低并未客观反映劳动市场的颓势。

     

    数据显示,美国3月非农就业人数增长8.8万人,创下2012年6月以来的最低增速,预期增长20.0万人;美国3月份失业率继续下滑,降至7.6%,为2008年12月来的最低水平,预期为7.7%。相关分析文章请参看:货币风险指南——噩耗!非农从“英雄”沦为“狗熊”(图)

     

    因糟糕的非农数据打击了投资者对美联储(FED)提前结束量化宽松政策的预期,并引发空头回补,现货金上周五纽约时段大举反弹,最高一度触及1581.00美元/盎司。

     

    RJO Futures资深商品经纪人Daniel Pavilonis表示,虽然市场对美国3月份非农就业数据的预期有所下降,但是仍然普遍预期就业增幅在19万-20万之间。他表示,有流言称美国非农就业数据将增加16万,但实际却只增加了8.8万人,这很显然低于预期,因此黄金市场出现资产安全转移。

     

    道明证券(TD Securities)认为,美国非农报告不及预期触发黄金空头回补性走高。该行认为,日内非农数据不及预期,可能令市场相信并确认不同美联储官员所言的“二季度经济很可能较一季度出现实质性疲软”,暗示更为强劲的金市,疲软的股市和走低的美国国债收益率及美元。

     

    该行表示:“这与我们近期所见呈对立,可能利多黄金。此外鉴于投机者在金市持有的空头头寸接近历史高位,非农不及预期毫无疑问将触发显著的空头回补数量。”

     

    近期一些美联储官员言论也暗示联储将不会提早退出宽松措施。美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二称,削减资产购买的时机仍未到来 ,仍然需要美联储宽松政策的支持,通胀预期得到很好控制,虽然房地产市场复苏强劲,但就业市场前景仍不明朗。

     

    美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)周三表示,量化宽松(QE)的利依然大于弊。作为美联储内部负责金融管理事务的官员,他指出,加强对在美国国外银行监管的计划对于金融安全而言是非常关键的,且不会威胁全球银行业改革。

     

    美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)主席埃文斯(Charles Evans)周二称,美国通胀率较低,通胀预期仍受到良好控制,这使得美联储可以维持刺激经济的货币宽松政策。埃文斯认为,再多一些财经刺激措施将会有助于提振美国经济增长。“只要未来一两年的通胀前景在低于美联储2%的通胀率目标……我们就可以维持这种宽松政策。”

     

    调查:本周金价料攀升

     

    周五公布的调查显示,美国公布较差的非农就业数据,以及金价上周低点反弹的可能性意味着金价本周将走强。

     

    接受调查的34位市场人士中有29人做出了回应,其中19人看涨,6人看跌,4人看平。市场人士包括现货金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。

     

    数位市场人士认为,美国较差的非农就业数据是该国经济再次陷入麻烦的迹象。另外,其他表示,上周金价下跌幅度过大,也迅速,因此黄金价格本周或将从上周低点反弹。

     

    Heritage West Financial资深市场分析师Ralph Preston称:“我怀疑金价会跌破1525美元/盎司并进一步下跌。全球央行都在增发货币,同时美国日内公布的就业数据也较差。很不幸,美国的量化宽松政策并没有促进经济增长。虽然金价或将测试1525美元/盎司的月度支撑,但是金市绝不会走弱。目前金价在多年交投区间震荡。”

     

    Linn Group分析师Ira Epstein称:“看看黄金表现的有多糟糕:一个有能力发射原子弹的国家已经宣战,并威胁使用他们的武器,但是黄金却对此不屑一顾,你上次见到这种情况是啥时候?”

     

    技术分析师Jim Wyckoff称:“短期的技术图形在本周遭遇严重损坏,但是从近期看,市场目前处于技术上超卖状态。”

     

    牛市终结论重浮水面

     

    不过从技术图形上显示,黄金市场仍然处于下降通道中,目前金价处于下降通道下限上方,MACD绿色动能柱下降,但是信号线上翘,但仍然在负值领域。另外,相对强弱指标(RIS)也上翘,但是也处于50下方,显示金市动能随有所提升,但是仍然偏弱。因此,预计金价短期内或有所反弹,但是中期内黄金市场仍然会维持弱势。

     

    以Patrick Legland为首的法国兴业银行(Societe Generale)分析师近日发布了一份长达27页,标题为“黄金牛市终结”的专题报告。

     

    该行分析师在报告中指出,“我们预计利率将会上升,部分原因是随着美元走强,人们对美国经济的看法越来越乐观。这可能成为黄金开启一个更长期熊市的完美风暴。”

     

    他们认为,“投资者大量赎回黄金ETF所表达出来的看空情绪,以及货币经理人做空黄金的意愿逐渐增强,证实了我们认为黄金可能已经举行了最后一场狂欢的观点。”

     

    金属顾问公司GFMS周四表示,黄金市场将于2014年初进入熊市周期,此前金市经历了长达十年的牛市,因为消费者对珠宝首饰、金币、现货金块的需求,同时各国央行也买入黄金。

     

    该机构表示,如果美国债务上限谈判破裂,将点燃黄金投资购买需求,这样类似的主要事件将使金价年内攀升至1800美元/盎司。

     

    GFMS还表示,黄金价格今年将于1540-1850美元/盎司区间震荡,均价为1735美元/盎司,这就意味着今年金价均值将超过去年1668.98美元/盎司,但是年内不会测试2000美元/盎司的前期高点。

     

    据美国对冲基金巨头保尔森(John Paulson)周四发送给客户的信函显示,保尔森旗下的大多数基金均获得可观收益,但黄金基金损失依然惨重,亏损比例高达两位数。今年3月份,保尔森旗下黄金基金损失3%,一季度损失更是高达28%。

     

    瑞士信贷(Credit Suisse)周三宣布下调今年多个商品价格预估,包括黄金、白银、铂金、布油及西德州中质油价。该行表示,将2013年金价预估从每盎司1,740美元下修至1,580美元,将2014年金价预估从1,720美元下修至1,500美元。

     

    本周重要事件提示

     

    周一

    日本 2月季调后经常帐

    瑞士 第四季度工业产出

    欧元区 4月Sentix投资者信心指数

    德国 2月季调后工业产出

    美国 3月谘商会就业趋势指数

    美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛,主题为”经济成长之路”(至9日).出席者包括美国克利夫兰联储主席皮纳尔托

     

    周二

    中国 3月工业生产者出厂价格指数

    中国 3月居民消费价格指数

    德国 2月季调后贸易帐

    瑞士 3月消费者物价指数

    英国 2月工业产出

    英国 2月商品贸易帐

    美国 2月批发库存、销售

    美联储主席伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话

    日本央行公布3月6-7日会议记录

    美国里奇蒙德联储主席莱克就在里奇蒙大学讲话,题目为”结束大到不能倒机构将是艰难任务

     

    周三

    中国 3月贸易帐

    法国 2月工业产出

    意大利 2月季调后工业产出

    美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

    美国达拉斯联储主席费舍尔在得克萨斯州大学发表演讲,题目为”经济和货币政策展望”

    IMF主席拉加德在纽约经济俱乐部就全球经济,挑战及风险发表演说

     

    周四

    美国 3月政府预算

    日本 2月核心机械订单

    澳大利亚 3月季调后失业率

    中国 第一季度企业景气指数

    德国 3月消费者物价指数终值

    法国 3月调和消费者物价指数

    加拿大 2月新屋价格指数

    美国 上周季调后初请失业金人数

    美联储公布3月19-20日货币政策会议记录

    美国费城联储主席普罗索在国际市场新闻社举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话

     

    周五

    法国 2月经常帐

    欧元区 2月工业产出

    美国 3月零售销售

    美国 3月核心生产者物价指数

    美国 4月密歇根大学消费者信心指数初值

    美国波士顿联储主席罗森格伦在该联储主办的会议上致开幕词,会议主题为”履行充分就业职责:货币政策与就业市场”

    欧元区财长会议

     

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