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  • “重大转向”!超级马里奥高“鸽”一曲 美元怒创新高、欧元美股狂泻

    FX168财经报社(香港)讯 周四(3月7日),欧洲央行意外高“鸽”一曲,不仅改变了前瞻指引,预计至少到2019年底维持利率不变,还宣布了新一轮TLTRO,预计于9月开始为期两年的定向长期再融资操作(TLTRO)。而行长德拉基在记者会上也鸽派有加,称已准备好调整所有工具,并几乎全线下调了经济增长和通胀预期。受欧银鸽派举措影响,欧元/美元短线急跌80来点,美股三大股指全线下挫,美元指数则趁势大幅拉升至97关口上方。

    欧洲央行在货币政策声明中称,将于9月开始施行一系列为期两年的定向长期再融资(TLTRO),与尚未完成的TLTRO计划一样。

    此外,TLTRO-III将为保持有利的信贷条件提供更多的激励措施,将在适当时候公布TLTRO-III准确条款的进一步细节。

    央行称,新的贷款将维持良好的贷款环境,银行将可以借最多30%的合格贷款,将在首次加息后持续再投资计划,固定利率全额分配(fixed rate full allotment)将至少持续至2021年3月。

    央行称,“将推出一系列新的季度性定向长期再融资操作(TLTRO-III),从2019年9月开始,到2021年3月结束,期限均为两年。这些新操作将有助于维持有利的银行贷款条件和货币政策的顺利传导。”

    欧洲央行维持利率不变,并表示预计至少到2019年底维持利率在当前水平,较此前预期的时间多出了几个月。

    (图片来源:推特、FX168财经网)

    三个月前欧洲央行刚刚停止其危机时代的债券购买计划并暗示可能会在今年晚些时候上调利率。这一换档反映了德国和意大利等欧洲大型经济体在保护主义和民粹主义全球性崛起中的放缓。

    金融博客Zerohedge表示,货币市场已经把欧洲央行加息的时间预估到2020年9月。市场注意到,据国际市场新闻社(MNI)报道,一位欧洲央行官员曾说过,“只有发生严重的经济震荡”才会触发新一轮的定向长期再融资操作(TLTRO)。而现在既然已经触发了,那是不是代表欧洲已经进入经济衰退了呢?

    随后,欧洲央行行长德拉基召开了记者会。德拉基表示,欧央行已经准备好调整所有政策工具,欧央行决策的目标在于提振通胀水平,潜在通胀仍然温和,经济将在2019年持续温和增长,保护主义以及其他一些因素影响了市场情绪。

    经济增长和通胀预期方面,欧洲央行全线下调未来三年通胀,并将2019年GDP增速预期下调至1.1%。

    欧洲央行现在预期2019年增速为1.1%,而此前为1.7%;预计2020年GDP增长1.6%,此前为1.7%;预计2021年增速为1.5%,此前也是1.5%。

    欧洲央行还下调了所有通胀预测,料2019年通胀率为1.2%,之前为1.6%;预计2020年通胀率为1.5%,此前为1.7%;料2021通胀率为1.6%,此前为1.8%。

    (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

    欧洲央行的两大鸽派意外举动,再加上全面下调经济和通胀预期,以及似乎更加鸽派的德拉基,使得欧元/美元持续遭到抛售,短线下挫约100点,最低跌至1.1206,为2017年6月以来新低。

    (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

    随着欧元下滑,美元指数则趁势攀升,短线拉升约60点,刷新日高至97.51。据金融博客Zerohedge,彭博美元指数升至今年高位。

    (美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

    德债收益率则正在测试今年低点。

    (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

    摩根大通资产管理公司EMEA首席市场策略师Karen Ward表示,欧洲央行现在跟随美联储,政策出现“重大转向”。

    “虽然这样的声明预计将在未来几年的某个时候公布,但市场对这种主动行为表示欢迎。欧元汇率随着欧洲政府债券收益率的下降而下降,”她说道。

    “这应该有助于稳定欧元区的情绪和活动。但要想在欧洲实现有意义的转变,我们要把目光投向更远的地方,看看中国正在发生什么。我们认为,中国经济活动的显著反弹,是欧洲经济今年大幅加速增长的必要条件。”

    丹斯克银行的Christin Tuxen等策略师称,在欧洲央行表示将向银行业提供更多低息贷款、今年利率都将维持不变之后,欧元兑美元可能走低,并测试近期的低点。

    虽然受到利率指引变化和定向长期再融资操作的双重消息影响,欧元下跌,但是对于欧元而言,央行在2019年底前都将维持利率不变是“最为”重要的。

    “欧洲央行出台这一重大举措后,欧元可能测试近期低点。”欧元/美元在欧洲央行的决议后连续第四天下跌,最低下挫至1.1262;2月15日欧元触及3个月低点1.1234。

    法国农业信贷银行在最新的报告中称,欧元/美元面临的两大关键风险是负面的利差和美国-德国国债收益率息差扩大,令汇价近期维持在数年低点附近。

    虽然近期欧元兑美元利差再次扩大,但美国-德国国债收益率息差依然令人不安地继续走阔。

    该行称,事实证明,欧元区经济放缓的程度和广度远超我们去年年底的预期。这可能为欧洲央行在未来几个季度采取更为谨慎的货币政策前景提供了理由。

    欧洲央行下调2019年经济增长预期,并宣布新一轮刺激计划以帮助该地区的银行,引发了对全球经济的担忧。

    美股三大股指全线下挫:道琼斯工业平均指数下跌300点,标准普尔500指数下跌1%,纳斯达克综合指数下跌1.1%。主要股指连续第四个交易日下跌。

    (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

    纳斯达克指数和标准普尔500指数均跌破200日移动均线切入位。

    “他们基本上承认经济相当疲弱,”Spartan Capital Securities首席市场分析师Peter Cardillo表示,“这增加了一件事:不确定性。”

    欧洲央行发表上述声明之际,人们对全球经济可能放缓的担忧挥之不去。加拿大央行周三表示,未来加息的“不确定性增加”,而澳大利亚第四季度GDP仅增长0.2%。与此同时,美联储已经发出信号,称将在加息方面保持“耐心”。


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