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  • 美元“涨不停” 华尔街投行“哭丧脸”

    据多名大型华尔街投行高级主管和分析师称,美元升值恐将迫使包括花旗(Citigroup)在内的许多华尔街投行持有更多资本,进而降低这些银行的获利能力和吸引股票投资者的能力。

    美联储(FED)12月公布让金融体系变得更安全的提议,根据这项提议,由于银行业者的规模和复杂度衡量指标提高,银行的资本要求将会增加。

    美联储提议规定的衡量指标主要是根据国际标准,而国际标准是以欧元来衡量银行的规模。

    因欧元/美元走软,一些美国银行业者的规模以欧元计似乎变得更大,这进而使得联储规定中有关银行必须持有多少资本的计算跟着提高。

    因外界预期欧洲央行(ECB)会祭出购债政策来刺激经济增长,欧元/美元在2014年贬值约12%,2015年初来又进一步下挫6%。欧洲央行于1月22日正式宣布1万亿欧元的“量化宽松(QE)”计划。

    花旗集团财务长John Gerspach在1月23日的分析师电话会议上表示:“某方面来看,欧洲央行的QE计划可能让每家美系银行的资本要求提高了50个基点。”一个基点相当于0.01个百分点。

    高盛集团(Goldman Sachs)财务长Harvey Schwartz在近日的电话会议上称,该行正在评估,根据美联储的提议,汇率走势将如何影响其资本状况。

    野村(Nomura)银行分析师Steven Chubak在周一(2月2日)研究报告中称,根据美联储提议,受欧元持续贬值影响,花旗、摩根大通(JPMorgan Chase & Co)和美国银行(Bank of America)将不得不把各自的资本比率均提高0.50个百分点。

    这将降低作为银行利润率指标的股东权益报酬率(ROE),花旗明年的ROE将从12.1%降至11.6%,摩根大通将从12.9%降至12.4%,美银将从12.0%下滑至11.4%。

    Chubak预计,ROE减少或将将令这三家投行的股票价值缩水约3%。

    Chubak在评估中指出,这些银行需要增加多少资本,部分要看相较于全球75家同业,它们的规模有多大。对这些美系银行的资本要求进行考量时,应把这些银行的本币兑欧元汇率变化纳入其中。


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