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  • 福汇(FXCM):美联储维护宽松立场,欧央行或降息

    周三公布的中国和美国经济数据都表现不佳,增强了市场担忧情绪,商品价格大幅回落,外汇市场中非美元货币表现分化,商品货币澳元和纽元表现相对疲弱,而欧系货币则相对坚挺。

    中国4月制造业采购经理人指数PMI自50.9降至50.6,轻微低於市场预期值50.7。美国数据延续近期的相对弱势,4月ADP就业人数仅增加11.9万,远远低於市场预期值15.3万,前值为15.8万;4月ISM制造业指数则自51.3降至50.7,同样低於市场预期值50.9,而3月营建支出月率大幅下降1.7%,远远弱於市场预期的增长0.6%。疲弱数据增强了市场对全球经济增长的担忧,以及对主要央行维持宽松政策的预期。

    美联储维持月度资产购买规模不变,符合市场预期,不过与前两次决议不同的是,在声明中美联储强调”如果通胀或就业前景发生变化,将准备增加或减少资产购买”。这似乎在向市场传递一个重要的信号,即如果美国经济不幸陷入二次衰退,又或者面临增长乏力的窘境,美联储甚至会加码量化宽松。这种轻微的转变,对市场情绪有利,在结果公布後黄金缩减跌幅,但由於经济数据不佳,美股反弹乏力,最终三大股指跌幅均达到0.9%。

    非美元货币表现分化,商品货币相对较弱,其中澳元表现最弱,欧系货币相对较强,其中瑞郎表现最强。周四亚市刚刚公布的中国4月滙丰制造业PMI自51.6降至50.4,低於市场预期值50.6,疲弱数据继续对澳元形成打压。从交叉盘的角度来看,我们看到做空澳元/瑞郎存在机会。目前该交叉盘跌破前低0.9543,倾向展开进一步回落,目标指向前期底部0.9356。

    近期中、美、欧的经济数据整体不佳,增强全球经济复苏前景的不确定性,这可能会继续打压市场情绪。目前市场焦点暂时转向欧央行以及周五美国的非农报告。目前市场广泛预期欧央行会减息,并有可能推出新的宽松举措,这样的话,有可能会提振市场情绪,风险货币兑美元有可能会短暂反弹,但在中期内利率前景差异会主导各个货币对的趋势。

    日内除关注欧央行会议外,欧洲时段关注欧元区及其主要成员国4月制造业PMI,若PMI整体表现不佳,风险情绪有可能增强,欧元以及其他风险货币兑美元有可能承压下行。

    技术上,欧元/美元日图未能有效上破前高打开进一步上行的空间,不过录得近期新高,仍令我们略微看涨,初步支持位於100日均线1.3158。

    英镑/美元日图同样未能有效上破自3月中旬以来的上行通道上轨,但近期上行趋势仍相对良好。我们仍警惕破败风险,若跌破小时图上行趋势,倾向寻机做空,若守住,倾向逢低做多。关键支持位於前低1.5523。

    澳元/美元再次跌破50日均线,目前跌近前期盘整低位1.0220,若守住,可能延续区间整理,若跌破,则进一步指向宽幅区间低位1.0150。

    黄金跌破20日均线,有可能重启跌势。小时图短期上行趋势还未遭到明显的破坏,若跌破前低1440.35,跌势有望加速。

    福汇(FXCM)
    货币分析师:李玉荣
    2013-5-2


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