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  • 希腊债务谈判突然破裂 欧元惨遭“屠戮”

    FX168讯 希腊新债务协议谈判突然破裂,希腊新政府称不会接受欧元区要其遵守救助条款的提议,令原本期望能有成果的投资者感到失望。在会议结束之前不久,希腊政府在声明中称,欧元集团的要求是“荒唐的”而且“不可接受”。该结果令投资者对于希腊退欧的担忧进一步升温,受此影响,欧元全线大幅下挫,欧元/美元在谈判破裂消息传出后一度暴跌逾百点。

    谈判破裂消息出炉后,欧元/美元一度跌至1.1318。该汇价周一(2月16日)一度最高摸至1.1429。欧元/日元跌至一周低点134.00,之后小涨至134.57。欧元/英镑距上周所及的七年低点0.7369仅一步之遥。该货币对最新报0.7387。

    (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

    周二亚市早盘,欧元/美元报1.1330附近,重又接近1.1270-1.1534区间的低端。欧元走软帮助提振美元指数自一周低位93.89升至94.20。

    希腊与欧元区财长就希腊债务问题的谈判宣告失败,希腊拒绝将国际纾困计划延长六个月的要求,称这一提议不可接受。谈判这么快失败令市场不安,尽管人们似乎仍期待希腊能在最后时刻达成协议。希腊面临在月底之前资金耗尽的风险。

    希腊否决了欧元集团声明草案,各国财长暂时结束了对希腊问题的谈判,不过并未排除周五再度会晤的可能。

    谈判迅速破局令人质疑希腊在欧元区的未来;此前新选出的左派政府誓言将废弃这项2,400亿欧元的纾困计划、取消紧缩政策、并停止与欧盟-国际货币基金组织(IMF)检查人员合作。

    主持这场会议的荷兰财长暨欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)表示,雅典当局可在周五前要求展延,否则纾困方案将在月底到期。希腊政府及其银行业届时将面临资金缺口。

    戴塞尔布卢姆对希腊提出要求,认为希腊官员需要承诺不会单方面取消已施行的紧缩措施以及承诺维持金融市场的稳定性,希腊官员的承诺是周五再度会晤的前提。

    澳洲国民银行(NAB)资深分析师David de Garis表示:“毫无希望了,仍然没有达成协议。在上周似乎出现妥协希望之后,这个结果有点令人失望。”

    目前还不清楚希腊在失去外国支持之后财务还能支撑多久。欧洲央行(ECB)将在周三决定是否维持对希腊银行业者的紧急贷款,估计当地银行存款正以每周20亿欧元的速度流出。希腊3月将得要偿还为数不小的债务。

    希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)看来没有理会欧盟财长们要其放下自尊,并且回过头来请求展延纾困的压力,称有信心能够在数日之内能达成内容有所不同的协议条件。

    瓦鲁法基斯在一场记者会上表示:“我认为毫无疑问的是,欧洲将在未来48小时内齐心协力,找到能够接受并继续前进的必要辞令,好推动必要的实质工作;”他警告称最后通牒这类辞令在欧洲从未发生过效用。

    马耳他财长Edward Scicluna在布鲁塞尔表示:“希腊所剩时间不多,这是对其不利的主要因素。”Scicluna称不可能会给希腊提供任何过桥贷款,欧洲央行已排除这方面的可能性,因此仅有的方案就是致力于延长目前的救助项目。

    希腊新政府上台后,希腊银行业存款开始流失,能否继续留在欧元区也成为疑问。尽管欧洲央行为量化宽松(QE)面临的法律约束及公众顾虑采取了防范措施,但希腊问题最终可能暴露出这些措施的不足。各国政要周一会聚布鲁塞尔寻求希腊危机解决方案,欧洲央行官员也与会。

    欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)及欧洲央行管委会将于周三开会确定QE的实施细节。在3月开始购债操作前,决策者必须就相关法律事务达成协议,并就如何购买资产、如何计算各国自己的限额等关键问题做出决定。

    野村(Nomura)资深分析师Nick Matthews称:“资产购买计划创造的货币将在Target2体系中流通。如果一国退出欧元区会怎样,还没有应对方案。”

    欧元区将提案“偷梁换柱”?

    对于欧盟执委会提出冻结反撙节政策将可取得四至六个月信贷的提案,瓦鲁法基斯称提议非常不错。他说他已经准备好签署这项提案,但戴塞尔布卢姆之后提出了一个“问题很大”的不同方案。

    瓦鲁法克斯表示,周一的会议没有达成协议就结束了,因为欧元集团主席戴塞尔布卢姆提出的草稿文件将在很大程度上把希腊锁定在现有救助项目当中。

    瓦鲁法克斯称,戴塞尔布卢姆所提文本未能充分界定在当前项目上有弹性的范围,双方在这点上有重大分歧,他重申政府的立场说现有安排已经失败。瓦鲁法克斯强调,希腊政府拒绝实施明显会导致经济衰退的任何措施。

    瓦鲁法克斯表示,希腊政府对于欧盟经济事务专员Pierre Moscovici所提另一份“极好的”公报草稿感到满意,不过这份草案被戴塞尔布卢姆撤销;Moscovici的文本内容预示着希腊将享有四个月的过渡期。

    瓦鲁法克斯称,他希望希腊的欧元区伙伴会改变他们的立场,他将此称为“最后通牒”,并希望双方会在48小时内达成协议。

    这一“更改提案”的说法也得到其他希腊官员的证实。一位拒绝透露姓名的希腊政府官员周一表示,过去几个小时在努力弥合希腊与欧洲官员以及领导人之间的分歧。

    该官员声称,原则上利于希腊的文件本来可以成为欧元集团会议讨论的基础,不过被另一份文件所取代,方向完全逆转并要求延长救助协议;希腊政府不能接受一份违背希腊人民意愿的文件。

    希腊协议

     

    (红色所标文字为希腊政府不可接受的条文)

    欧元面临更大下行压力

    花旗集团(Citigroup)外汇策略师Josh O’Byrne在一份报告中说,希腊及其欧洲债权人之间的会谈结果非常令人失望,这可能会让欧元进一步承压。

    O’Byrne称,虽然对于周一达成协议的预期相当低,但多数人认为至少在协议上会有个好的开头然后再填补详细内容。

    Jefferies策略师Susanne Galler在会议之前曾表示:“如果周一达不成协议,欧元将很快变得不受人欢迎,市场共识是,他们在本周结束前达成协议。但我们认为如果周一达不成协议…欧元将愈发脆弱。”

    巴克莱(Barclays Bank)分析师预计,无论结果如何,欧元波动性都料将升高。如果希腊退出欧元区,不用说,显然会产生负面影响。

    有伦敦外汇交易员表示,考虑到希腊及其债权人似乎距离达成妥协相去甚远,因此欧元/美元再次面临抛售压力实属正常;关注1.1260/70支撑区域水平的下行压力;跌破之后或试探1.11。

    一位交易员表示,尽管会谈结果并非完全出人意料,但是双方的分歧似乎比最初预想的更大。

    美银美林(BofAML)认为,欧元集团会议结果基调负面。美银美林的十国集团(G10)外汇策略主管Athanasios Vamvakidis说,看来希腊和欧洲债权人之间没有共同立场。

    Vamvakidis称,欧洲伙伴们不愿与希腊在当前救助项目以外谈判新的项目,这导致尾部风险加大,可能最终会在未来几周推动希腊退出欧元区。

    Vamvakidis指出,虽然市场之前预期欧元集团周一会议上不会达成什么协议,但强烈的基调表明双方有冲突而且比投资者可能预期的情况更加严重;双方过于对抗,迄今把焦点放在字面上,而不是关注政策和改革的实质。


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