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  • 央行好戏轮番上演 汇市迎接风暴洗礼

    周四(4月4日)外汇市场将“热闹非凡”,三大央行将公布利率决议,同时经济数据方面也有欧元区PMI和美国初请失业金等重要数据,其中日本央行决议备受关注,该行新行长黑田东彦的“首秀”能否令人满意,这将对短期日元走势起到至关重要的影响。此外,投资者也要谨防英欧两大央行意外放宽政策。

     

    日本央行(BOJ)新任行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)首次主持的政策例会特别引人关注,全球投资者都在紧盯黑田东彦是否能兑现承诺,大力推进货币宽松举措,如若结果令市场失望,则美元/日元在已消化一定宽松政策预期后可能开启新一轮调整势头。

     

    欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)政策会议也受到关注。预计这两家央行暂时不会推出新的刺激举措,不过在塞浦路斯爆发危机之后,欧洲央行可能试图安抚市场,承诺维持银行体系正常运转。但分析师指出,两大央行也有可能出现意外,如欧洲央行宣布降息或者英国央行重新开始购债计划,投资者因此对投资欧元和英镑持谨慎态度。

     

    日银新行长首秀备受关注

     

    日本央行将于周四稍晚公布货币政策决议,这是新行长黑田东彦上任以来的首次会议。他曾表示,央行将寻求通过购买较长期限债券来全线压低收益率,并且他将快速行动以求在两年内实现央行2%的通胀目标。

     

    熟悉央行想法的消息人士表示,央行可能会在此次会议上扩大资产购买规模,并将所购买债券的存续期从目前的三年延长至五年,或甚至更长。

     

    另一匿名消息人士说:“倘若日本央行增加资产购买,其将可能瞄准较长期限债券。”这些人士称,央行将借此立刻展开无限量资产购买,并考虑为月度购债设立新目标。

     

    他们指出,央行还可能为其持有的资产总额设立目标,不过尚未作出决定。

     

    日本央行行长黑田东彦上周二表示,将央行购买的政府期限从目前的3年扩大至5年,将是未来放宽货币政策的选项之一。

     

    苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师Greg Gibbs表示,即将于4月初召开的日本央行货币政策例会有可能出现令市场抑或或者惊讶的内容,进而驱动日元涨跌。

     

    有分析人士表示,如果黑田东彦周四“首秀”不能给市场带来满意的答复,那么美元/日元短线很有可能将跌向92.00-20区域。汇价反弹阻力在93.35和93.68。

     

    野村(Nomura)分析师提醒,即便日本央行此次会议令市场失望,黑田东彦也很可能试图维持外界对下次会议的很高预期。

     

    野村分析师在一份报告中表示:“若会议声明令市场感到失望,记者会可能会是逢低买进美元/日元的好时机。”

     

    DailyFX指出,周四市场将迎来英欧央行以及日本央行的利率决议,不过从目前的情况来看,较大的分歧依然出现在日央行的利率决议上,目前市场出现两种观点,一种较为消极,认为新任日本央行行长可能难以满足市场预期,从目前市场走势来看,这一观点似乎占据上风,自日本央行行长上任以来,日元已经连续升值了四个星期;但另外一种观点则完全相反,这一观点主要是受到日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)近日表示“可能两年内无法满足竞选时的通胀目标”的影响,从政治角度考虑,若日本首相担忧无法满足自己的竞选承诺,他可能会对央行施加更大的压力以帮助自己,因此,有观点将他昨日的表态解读为为超预期的政策作铺垫,不过实际情况究竟如何,依然要等待即将到来的利率决议。

     

    英国央行会否扩大QE

     

    北京时间周四19:00,英国央行将公布货币政策会议。外界普遍认为该央行本月仍将“按兵不动”,但一些机构认为其存在放宽政策的可能性。

     

    穆迪(Moody’s)日前公布了最新的资本市场研究周报,预计英国央行料将维持政策利率在0.5%不变,并扩大资产购买计划250亿英镑,至4000亿英镑。英国政府承诺收紧财政政策,使得英国央行必须支撑经济。政府在最新的预算声明中更新了英国央行的货币政策职权,明确允许其使用非常规工具。英国央行年内可能会强化这些措施的使用,央行官员们也将在夏季考虑,是否像美联储那样采纳政策门槛。

     

    英国央行3月20日公布的3月会议纪要显示,支持扩大量化宽松(QE)的货币政策委员会(MPC)委员数量依然为3位,并未增加,委员们担心购买更多国债恐将拉低英镑,并损伤市场对央行对抗通胀承诺的信心。同时,MPC依然以9:0全票通过维持利率在0.5%不变。

     

    3月会议上支持扩大QE的委员仍为金恩(Mervyn King)、迈尔斯(David Miles)和费舍尔(Paul Fisher),他们支持进一步扩大QE 250亿英镑,认为进一步的刺激措施将支撑需求,并且不会点燃通胀。但是,另外六位委员却并不同意,他们认为更多刺激将提升通胀预期,增加薪资和物价的上行压力,同时,如果被误解为缺乏维持中期物价稳定的决心,将引发英镑出现毫无根据的贬值。

     

    英国央行表示,通胀率未来可能进一步走高,今年年中可能超过3%。该行表示将密切关注通胀预期,英镑的持续贬值将略微增加通胀压力。

     

    会议纪要还显示,英国经济在今年第一季度陷入衰退的可能性为50%,或将是五年中的第三度衰退。

     

    金融危机至今,英国央行已启动四轮QE政策。英国央行的QE1于2010年2月施行,当时英国央行购买了以英国国债为主的近2000亿英镑资产。英国央行于2011年10月6日将QE规模增加了750亿英镑,并于2012年2月9日和7月5日分别再增加500亿英镑,使目前为止的QE总规模达到3750亿英镑。

     

    关注德拉基新闻发布会

     

    北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议,北京时间周四20:30欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。

     

    欧洲央行3月7日决定维持指标利率在0.75%的记录低点不变,与多数市场人士的预期一致。欧洲央行同时维持边际贷款利率在1.50%不变,并维持存款利率在0.00%不变。上月是欧洲央行连续第八个月维持利率不变。

     

    东京三菱UFJ银行(Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ)分析师称,欧银议息会议将成为本周的关键事件,并且预计德拉基将明确表示对金融市场状况改善的乐观情绪。该行称,预计欧银不会有任何降息暗示,这将在本周进一步支撑欧元。

     

    蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)上周四指出,因塞浦路斯和意大利事件使得通过降息来压低政府借贷成本变得更难,欧洲央行在周四降息的可能性似乎正变得更为渺茫。

     

    该行称,欧银维持利率不变或能在短期内提振欧元走高,但建议在1.29上方逢高做空欧元。

     

    德拉基在会后的新闻发布会将受到市场重点关注,尽管他对维护欧元做了很多努力,但“流沙依然慢慢滑过他的手指”,塞浦路斯的资本管制措施事实上已经使得该国脱离了欧元区。

     

    瑞银集团(UBS)上周五表示,欧洲央行将在4月初举行月度议息会议,市场预期该行不会调整再融资利率或者再公布其他主要声明。不过预期行长德拉基将会讨论近期塞浦路斯事态进展,或者欧元区基本面。

     

    瑞银分析师G.Yu和M.Narain表示;“我们预计欧洲央行将维持宽松的货币政策,并保持利率不变。我并不认为经济前景已经疲软到欧洲央行必须在2013年或2014年降息。”

     

    穆迪(Moody’s)日前公布了最新的资本市场研究周报,对本周欧洲央行的货币政策作出了预测,预计欧洲央行将连续第八个月维持利率在0.75%不变,但未来有降息空间。

     

    加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)经济学家James Ashley预计,4月份欧洲央行管理委员会的关注点不会有很大变化,但最新调查中经济数据的恶化可能会使委员会的看法更悲观一些。欧洲央行利率决定公布后的新闻发布会上,塞浦路斯问题可能是主要内容。

     

    丹斯克银行(Danske Bank)预计,欧洲央行周四将维持利率不变,降息的几率为25%。该行并称,预计德拉基会公布一项新的非常规措施,旨在改善中小企业的信贷状况。

     

    加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)首席汇市策略师Camilla Sutton表示,数据的确证实,从经济、银行业和欧洲货币联盟(EMU)等方面来看,上月欧元区前景几乎在所有领域都在恶化。

     

    Sutton说道:“我们预期欧元区基本面将进一步恶化,加上资金外流压力,将使欧元下行趋势保持不变。”她并预期,欧元/美元在年底料处于1.25水平。

     

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