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  • 嘉盛集团:伦敦时段更新,逐利及套利继续

    在经济数据相当稀少的本周,欧洲金融市场今天跟随美国对手走高,此前标普 500指数在昨天的交易中再创历史高点。市场正聚焦一件事情:流动性以及各国央行的宽松政策。所以,澳大利亚失业率涨至2009年以来最高点几乎没有给澳元带来任何不利影响,相反该货币对逼近长期区间的顶部1.0600。澳元上涨的原因在于其殖利率,就连澳洲联储降息的威胁都没有令其脱离上涨行情。不加选择地买进回报率更高的资产的态势仍在延续。纽元和南非兰特同样与股市一道继续扩大涨势。

    股市与高回报货币重建正向联系

    有意思的是,股市与高回报的货币之间的正向联系继年初告破之后重新建立。这是一个重要的跨资产关系,值得关注。这种联系的重新建立的时机表明原因可能是日本央行刺激政策以及美联储提前结束第三轮量化宽松的信号减弱。我们在昨天的《基本面更新》中指出,金融市场变得依赖世界各大央行的超级刺激资金时,更加容易受到头条新闻风险的冲击。所以,如果黑田东彦哪次停下脚步并表达出不如预想激进的量化宽松的想法,小心金融市场暴跌。我们同样认为,国际社会对日本削减宽松举措并阻止日元下跌的压力有望威胁着金融市场的流动性盛宴。所以我们正在小心谨慎地观察着德国 (另一重大出口国,出口结构与日本出口结构相似)以及泰国等亚洲其它国家的评论。泰铢已经涨至1997年亚洲危机以来最高点,泰国政府可能开始对日本央行失去耐心。

    澳元/纽元:相逆的央行行动:

    许多资产都在趁着这波央行流动性的东风,但其中有一个值得观察的相对价值交易货币对,即澳元/纽元 – 看来极有可能下跌,此前公布的澳大利亚就业数据疲软,而新西兰房价数据与之形成鲜明的对比。有关新西兰联储加息以及澳洲联储减息的预期已经升温。在目前逐利环境中,相逆的央行行动有望打压澳元/纽元。该货币对目前正在考验1.22支撑位,之下为1.2145 – 2月以来低点。在那之后,成为人们焦点的是2009年以来低点1.1950。该货币对近期需要观察的基本面数据是新西兰一季度CPI(4月16日公布)。如果增长率高于去年四季度的萎缩0.2%,则有望进一步推升新西兰联储加息预期,并令纽元扩大涨势。

    日本央行试图平滑路径

    日本政府债券波动率最近几天已经大幅上升,但在日本央行告诉市场计划如何实施规模庞大的量化宽松计划之后,今天的殖利率已经回落。这次会议似乎是为了安抚市场对日本央行成为债券市场强有力的参与者的担忧之情。日本央行表示,将对上升的市场波动性进行“灵活”地回应,并考虑推出操作日程表来帮助市场做好准备。日本政府债券市场的波动率升高,同时欧元区债市的波动率已经下跌。其中的原因可能是人们撤离日本债市并进入回报率更高的欧洲债市。这帮助推高欧元/美元 – 今天已经回到1.30上方。该货币对前几天已经上破1.3120的前高,这是短线看涨信号。下个重要价位是日图Ichimoku云底1.3240。站上该位技术面下跌趋势结束。如果风险情绪继续保持动能,则欧元有望迎来更多买盘压力。周图收于云雾区上方将是非常看多的信号。欧洲央行是否容忍这样的涨势则需要观察。


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