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  • 中国金市周评:国际金价反弹失利 上海现货金涨跌互现

    上周国内金价总体走势综述:

     

    国内金价在5月6日至5月10日当周同样呈现出波动格局,主要品种当周涨跌互现,与国际金价的显著回调形成对比。分析人士认为,这一现象主要受国内黄金需求旺盛的影响。

     

    Au(T+D)上周开盘报294.50元,盘中最高价和最低价分别为295.85元,和287.50元;收报291.84元,全周下跌3.19元,跌幅1.08%。

     

    AU9995上周开盘报297.30元,盘中最高价和最低价分别为299.50元,和292.00元;收报296.81元,全周上涨7.06元,涨幅2.44%。

     

    AU9999上周开盘报296.80元,盘中最高价和最低价分别为300.00元,和292.10元;收报296.17元,全周下跌0.63元,跌幅0.21%。

     

    影响上周金价走势的利好因素:

     

    1. 数据编撰机构Markit周一公布的数据显示,德国4月服务业采购经理人指数(PMI)终值较初值上修,好于预期,但仍未回复至增长区域。数据显示,德国4月Markit/BME服务业采购经理人指数(PMI)终值为49.6,预期为49.2,3月为50.9。

     

    2. 法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)于当地时间周日表示,法国的财政紧缩将告一段落。而这一言论很可能激起欧元区两大经济体的对峙局面。

     

    3. 欧洲央行(ECB)执委阿斯姆森(Joerg Asmussen)周二称,如果需要,欧洲央行准备再次采取行动。他表示,如果我们在过长时间内将利率保持在过低的水平,可能导致资本配置不当,我们将尽必要的努力保持欧元区价格稳定。

     

    4. 美联储(FED)周二发布报告称,3月份美国消费者信贷增长79.7亿美元,这一增幅不及经济学家预期,主要由于美国消费者今年以来首次减少了使用信用卡的购买活动。美联储报告显示,3月份美国消费者信贷增加79.7亿美元,增幅不及预期;此前一个月为增加186亿美元,创下自2012年5月份以来的最高增幅。

     

    5. 欧洲央行(ECB)执委阿斯姆森(Joerg Asmussen)周三表示,现阶段不用担心欧元区通胀问题。

     

    6. 达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周三表示,除非美国国会采取行动,美国的政策就会拖累经济发展,就业增长也不会达到应有水平。

     

    7. 德国经济部周三公布的数据显示,德国4月工业产出远超预期。而这又一次证明德国经济已经从一季度的萧条中强势复苏。数据显示,德国4月季调后工业产出月率上升1.2%,预期下降0.1%,同时该数据为连续第二个月录得月率增长。其中建筑业产出下降3.1%。

     

    8. 英国央行(BOE)周四表示,尽管该国央行新的豁免权使其有更多的政策空间,能够高于通胀目标,但是该国央行还是没有向经济体注入新的资金。

     

    9. 美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,3月美国批发存货增长0.4%,而批发销售额下滑1.6%。月度销售额的下滑创出自2009年3月以来的最低月度跌幅。存货销售比从今年2月的1.19增长至1.21。

     

    10. 中国统计局公布数据显示,2013年4月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.4%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。

     

    11. 费城联储周五公布的调查数据显示,经济学家下调美国短期成长预期。美国费城联储调查预期美国第二季GDP增长1.8%,之前的预期为增长2.3%,美国第三季GDP增长2.3%,此前预期为增长2.6%。

     

    影响上周金价走势的利空因素:

     

    1. 数据编撰机构Markit周一公布的数据显示,欧元区4月综合采购经理人指数较3月回升,好于预期,但德国经济状况仍惹人担忧。数据显示,欧元区4月Markit综合PMI终值录得46.9,预期为46.5,3月为46.5。同时公布的数据显示,4月服务业PMI终值上升至47.0,预期为46.6,3月为46.4。

     

    2. 欧洲央行(ECB)执行委员会委员科尔(Benoit Coeure)在接受媒体采访时表示,欧洲央行已经准备好,如果欧元区经济恶化,将选择进一步降息。

     

    3. 澳洲联储(Reserve Bank of Australia, RBA)周二宣布降息25个基点,将现金利率调整至2.75%的水平不变。

     

    4. 业内人士周二透露,中国人民银行(PBOC)公开市场今日进行了550亿元人民币正回购操作,期限28天。

     

    5. 德国经济部周二公布的数据显示,德国3月制造业订单连续第二个月显著增长,显示德国二季度经济或从一季度的暂时萧条中复苏。数据显示,经季节调整后,德国3月制造业订单月率上升2.2%,与2月增幅相同,预期为下降0.5%。

     

    6. 香港政府统计处周二最新公布的数据显示,香港3月向中国大陆出口的黄金从2月的97.106公吨升至223.519公吨。

     

    7. 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请显著增长,再融资申请活动占据大头。 数据显示,5月3日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升7至945.5。该指数涵盖了再融资与购房需求。

     

    8. 美国费城联储主席普罗索(Charles Plosser)周四表示,美联储(Fed)的量化宽松(QE)目前”弊大于利”,也不确定QE是否对劳工市场真的有利。普罗索在接受知名财经媒体采访时表示:”我从来没有觉得美联储的资产购买是有效的。”

     

    9. 美国芝加哥联储主席埃文斯周四表示,通胀低于目标,但美联储(Fed)政策反应还为时过早。当前美国失业率过高,通胀较低,美联储应继为美国经济复苏做出应有贡献。如果就业市场持续改善,第三套量化宽松政的松懈或突然结束都是有可能的。

     

    10. 德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)周四表示,他并不反对欧洲央行(ECB)上周的降息举措。魏德曼表示:”经济前景黯淡,且物价压力减轻,所以这(降息)是正确的–不过代价很高。”

     

    11. 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国初请失业金数据数据与上周录得的较低水平几乎持平,好于预期,为2008年1月以来最低水平。数据显示,美国5月4日当周初请失业金人数下降0.4万人,至32.3万人,预期为33.5万。

     

    12. 美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周小幅攀升,其增长年率也改善。 ECRI表示,美国5月3日止当周领先指标(WLI)升至131.0,之前一周为130.6。

     

    13. 德国联邦统计局周五公布的数据显示,德国3月经季调后贸易帐盈余为176亿欧元,2月修正为盈余177亿欧元,优于预期。

     

    14. 日本内阁府周五公布的调查显示,日本4月经济观察家现况指数降至56.5,为六个月来首次下滑,此前3月为57.3。

     

    当前技术面格局分析:

     

    日K线上看,现货黄金自1321的反弹已经在1480一线显示疲态。金价周五一度跌破近2周震荡区间下限,最低跌至1419。虽然收盘仍然回到1448,但下行风险已经出现。技术指标上看,随机指标正在跌向50,MACD红柱收缩。若有效跌破区间形态,将测试1400-10区域。

     

    本周走势预测分析:

     

    ◆近期关键事件

     

    美元近期的强势局面成为黄金反弹之路的最大桎梏,并使得诸多市场人士由此进一步不看好黄金。不过,在“全球大宽松第三季”到来的大背景下,各国央行几斤极致的宽松货币政策将营造金价重新走强的温床。因此,近期应对各国央行的政策导向给予更多关注,并以此把握黄金的未来趋势。

     

    ◆名家点评

     

    盛宝银行(Saxo Bank)副总裁Ole Hansen周一表示,黄金市场处于短期上升趋势中,同时黄金ETP持仓下降趋势放缓,金市有望挑战1520美元/盎司。

     

    投资大师巴菲特(Warren Buffett)周日表达了对黄金的投资观点,认为黄金只是”不会下蛋的鸡”,即使跌至800美元/盎司也不会买。

     

    汇丰银行(HSBC)周二表示,世界上最大的两个黄金零售需求国印度和中国是支撑其金价预测的因素,并预计2013年黄金价格为1542美元/盎司。

     

    中国第三大上市券商广发期货(GF Futures Co)分析师梁峰周二表示,零售消费者对价格非常敏感,因此你不可能期望现货黄金买盘一直旺盛,尤其是在黄金价格从低位反弹了100美元/盎司以后。同时,那些在反弹时候措施买入机会的投资者或许可能正等金价再一轮的下跌。”

     

    瑞银集团(UBS)周三表示,印度佛陀满月节将在5月13日到来,基于过去几年该节日的买盘活动,预计需求将合理的持稳。

     

    福四通(INTL FCStone)周三在报告中表示,钯金5月走势可能好于其他贵金属,而黄金可能承压,特别是因为美国股市已经再度刷新新高。预计黄金5月在1380-1500美元区间波动,而白银料在22至25美元波动。铂金方面,南非反反复复的罢工为铂金价格提供支撑因素,不过迄今罢工规模相对较小,并没有产生很大影响。

     

    南非标准银行(Standard Bank)分析师Walter de Wet周四表示,我们也必须关注黄金ETF头寸的清算,这拖累金市。总体来讲,我预计黄金价格短期内将维持在1450-1480美元/盎司区间震荡。

     

    花旗集团(Citi)分析师 Sterling Smith周四表示,黄金日内欧洲早盘走低,但依然处于过去两周的盘整区间内。技术上来看,黄金在近几周可能在1440美元上方寻到支撑,近期技术阻力在1475-1480美元区域。若难以突破该位置可能触发部分多头削减头寸,而若突破该位置,特别是周线级别上突破,可能加剧买盘。

     

    巴克莱资本(Barclays Capital)技术分析师Dhiren Sarin周五表示,黄金市场没能继续显示出强劲增长的迹象,黄金价格可能跌回1400美元/盎司。Sarin预计,黄金将维持1380-1530美元/盎司的区间震荡。

     

    MKS SA交易主管Afshin Nabavi周五表示,美元强势及黄金跌破关键技术支撑加剧了黄金的跌势。他并称:”黄金的下一支撑位看1425美元区域。”

     

    德意志银行(Deutsche Bank)周五宣布下调今明及2015年金价预估。该行将今年金价预估从1637美元调降至1533美元;并将2014年均价预估从1810美元下调至1500美元。并将2015年金价预估下调25%,至1450美元。

     

    法国巴黎银行(BNP Paribas)周五表示,调降今明两年黄金价格预期,并预期在未来6个月内金价将攀升至1600美元/盎司上方。该银行表示,将此前对本年黄金的目标价调降5%,至1580美元/盎司;预计2014年黄金均价为1520美元/盎司,较上次预测值降低5%。

     

    本周重要事件提示

     

    周一

    中国 4月社会消费品零售总额

    美国 4月零售销售

    周二

    德国 4月消费者物价指数终值

    德国 5月ZEW经济景气指数

    欧元区 3月工业产出

    美国费城联储主席普罗索就经济前景与货币政策发表演讲

    周三

    欧元区 第一季度GDP初值

    德国 第一季度季调后GDP初值

    英国 4月失业金申请人数变化

    美国 5月纽约联储制造业指数

    美国 4月生产者物价指数

    美国 4月工业产出

    美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

    周四

    美国 4月季调后核心消费者物价指数

    美国 4月新屋开工

    美国 上周季调后初请失业金人数(万人)

    美国 5月费城联储制造业指数

    欧元区 4月核心消费者物价指数终值

    欧洲央行行长德拉基发表讲话

    美国波士顿联储主席罗森格伦就”2013年经济复苏–势头强劲还是停滞不前?”发表讲话

    美国达拉斯联储主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)2013年行业会议上致开幕词,并就货币政策发表演讲

    周五

    加拿大 4月消费者物价指数

    美国 5月密歇根大学消费者信心指数初值

    美国 4月谘商会领先指标

    美国旧金山联储主席威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话

    美国里奇蒙德联储主席莱克在该行巴尔的摩分行组织的企业领导人组织活动上,就经济前景发表讲话


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