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  • 三甲金融:市场投资气氛尚未恢复,注意盘面变化

    外市形势分析:

    【周三美元对主要货币汇率继续下跌美联储维持宽松措施】周三(5月1日),由于美国联邦储备委员会决定维持现有宽松货币刺激措施规模,美元对主要货币汇率继续下跌。截至当天纽约汇市尾市,1欧元兑换1.3211美元,高于前一交易日的1.3162美元;1英镑兑换1.5589美元,高于前一交易日的1.5531美元;1澳元兑换1.0292美元,低于前一交易日的1.0363美元。1美元兑换97.40日元,低于前一交易日的97.52日元;1美元兑换0.9258瑞士法郎,低于前一交易日的0.9293瑞士法郎;1美元兑换1.0065加元,低于前一交易日的1.0075加元。

    【周三纽约期金收跌1.8%至1446.20美元因4月中国制造业PMI下滑】周三(5月1日),纽约黄金期货价格收盘下跌,主要由于4月份中国制造业活动指数下滑。与此同时,美联储在晚些时候宣布,0-0.25%超低利率在失业率高于6.5%情况下不变,每月采购850亿美元国债和抵押贷款支持证券(MBS)的量化宽松政策不变。当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格下跌25.90美元,报收于每盎司1446.20美元,跌幅为1.8%。

    【周三伦敦金属全线下挫伦铜跌3.7%】周三(5月1日),伦敦金属期货全线下挫。伦敦期铜下滑,延续4月跌势,因在中美两国公布的数据显示经济仍脆弱后,投资人对需求的担忧加重。LME三个月期铜大跌3.7%,报6795美元。

    【周三纽约原油收盘下跌2.6%报91.03美元】周三(5月1日),纽约原油期货价格收盘下跌2.6%,主要由于政府报告显示上周美国原油库存大幅增长,增幅较分析师此前预期的水平高出三倍以上。当日,纽约商业交易所(NYMEX)6月份交割的轻质原油期货价格下跌2.43美元,报收于每桶91.03美元,跌幅为2.6%。

    【周三欧洲主要股指多数休市英国股市涨0.33%】周三(5月1日),法国、德国和意大利等多个市场因劳动节假期休市,欧洲主要股指仅有英国股市继续交易,英国富时100指数收盘涨21.17点或0.33%,报6451.29点。

    【周三美国三大股指集体走低道指终结四连阳】周三(5月1日),美国股市三大股指集体收跌,道指四连阳趋势被终结。美联储宣布维持低利率政策及每月购买资产计划不变,并准备按照经济情况来调整购买资产规模。当日公布的美国经济数据大多低于预期。当天,道琼斯工业平均指数跌138.77点或0.94%,收于14701.03点;纳斯达克综合指数跌29.66点或0.89%,收于3299.13点;标准普尔500指数跌14.87点或0.93%,收于1582.70点。

    【美联储政策声明:维持零利率不变经济活动一直都在适度扩张】北京时间5月2日凌晨,在为期两天的政策制定会议闭幕以后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布了利率政策声明。在此次会议上,FOMC决定将基准利率维持不变,符合市场广泛预期;同时继续预计FOMC很可能至少在失业率仍旧维持在6.5%上方、通胀率在未来一两年时间里较FOMC的2%长期目标高出不超过0.5个百分点、以及长期通胀预期仍旧十分稳定的条件下维持极低利率。FOMC同时决定维持资产购买计划的规模不变,并表示将在就业市场或通胀前景发生变化时提高或降低资产购买计划的步速,以维持合适的政策融通性。

    【美联储决定维持零利率不变保持购债速度不变】北京时间5月2日凌晨2:00,美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)在结束两天会议后宣布,0-0.25%超低利率在失业率高于6.5%情况下不变,每月采购850亿美元国债和抵押贷款支持证券(MBS)的量化宽松政策不变。

    【英国央行副行长称有理由对英国经济寄予希望】英国央行(BOE)副行长塔克(Paul Tucker)周三(5月1日)表示,英国一季度经济产出数据表明,英国经济状况可能比之前数据显示的要好,有理由对英国经济寄予希望。

    【美国4月制造业PMI终值为52.1略高于初值52.0】市场研究机构Markit周三(5月1日)公布数据显示,美国4月份制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.1,略高于初值52.0;4月制造业PMI产出指数终值为53.7,初值53.6。美国4月Markit制造业PMI新订单指数终值51.5,为去年10月以来最低,初值为51.8。就业指数终值为11月以来最低。

    【美国4月ADP就业人数增加11.9万不及预期】就业数据处理公司ADP与预测公司Moody’s Analytics周三(5月1日)公布的数据显示,美国4月ADP就业人数增加11.9万人,远不及预期的增加15.0万人,前值为增15.8万人;3月修正为增加13.1万人,初值为增加15.8万人。

    【美国4月26日当周MBA30年期固定抵押贷款利率3.60%】美国抵押贷款银行协会(MBA)5月1日发布的报告显示,美国4月26日当周MBA30年期固定抵押贷款利率3.60%,前值3.65% 。4月26日当周,抵押贷款申请活动指数为883.8,前值为868.1;抵押贷款购买指数为215.5,前值为218.5;再融资活动指数为4829.4,前值为4698.0。

    【美国3月营建支出环比下降1.7%逊于预期】美国商务部5月1日(周三)公布的数据显示,美国3月营建支出环比下降1.7%,预期上升0.7%,前值修正为上升1.5%,初值上升1.2%。
    【美国4月ISM制造业指数降至50.7】美国供应管理学会(ISM)5月1日(周三)公布的数据显示,4月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从3月份的51.3降至50.7。此前,业内经济学家预计4月份PMI将降至50.8。这一指数因而也创下了自去年12月份以来新低。

    【英国4月制造业PMI49.8好于预期】数据编撰机构Markit周三(5月1日)公布的调查显示,英国4月制造业PMI为49.8,逼近荣枯分界线,好于预期。数据显示,英国4月制造业PMI为49.8,预期48.5,前值修正为48.6,初值48.3。

    香港市场分析: 港股ADR指数报22706跌31点/0.1%, 港股美国买卖的预托证券普遍下跌,与上个交易日收市比较:

    汇丰控股(HK0005)升0.7%, 中移动(HK0941) 无升跌0%, 中国海洋石油(HK0883)跌-1.6%, 中国石油化工(HK0386)跌-0.7%, 中国联通(HK0762)跌-1%, 友邦保险(HK1299)无升跌0%, 中国人寿(HK2628)无升跌0%, 中国石油(HK0857)跌-1.3%, 中国铝业(HK2600)跌-0.3%, 信和置业(HK0083)跌-1.2%, 和记黄埔(HK0013)跌-0.2%, 长江实业(HK0001)跌-0.7%, 地铁(HK0066)升0.1%, 中电控股(HK0002)升0.4%, 国泰航空(HK0293)升0.1%, 新世界(HK0017)跌-0.9%, 中华煤气(HK0003)升1.5%, 太古A(HK0019)跌-0.3%, 香港电灯(HK0006)升0.5%, 东亚银行(HK0023)跌-2.2%, 平保(HK2318)无升跌0%, 中信泰富(HK0267) 跌-1.7%, 恒基地产(HK0012)跌-1.8%, 恒隆地产(HK0101)跌-0.1%, 中银香港(HK2388)升0.4%, 恒生银行(HK0011)升0.2%。

    【内地PMI逊预期A股港股恐受压】继早前的汇丰中国PMI初值反映内地经济复苏乏力后,内地昨公布的官方制造业PMI亦回落至50.6,差过市场预期,其中新订单、库存等多项指数均下降,出口订单更降至50的荣枯线下方,显示制造业需求仍面临压力。专家认为,内地经济复苏乏力,短期经济下行风险加大,亦为今日复市的港股及A股带来压力,其中港股”5连升”或断缆。

    【港交所抢场外客股票期权大改革】港交所(0388)强攻期权业务,明抢轮商生意,由今日(5月2日)起大减期权交易费八成,并加强庄家服务,冀吸引本地散户之余,亦吸引内地投资者。券商对此磨拳擦掌,准备大展拳脚。占期权散户市场颇高份额的耀才证券预期,港股期权交投量有望增加两成,但有市场人士则认为,本港散户对期权兴趣不大有多个原因,并非因期权的交易成本;内地投资者则由于政策问题,未能大举参与期权市场,港交所的如意算盘未必能打响。

    【环能天行齐借钱年息36厘】中国环保能源投资(0986)昨宣布,获独立第三方贷款8200万港元,年利率36厘,偿还日前为今年9月30日。有关贷款将用以偿还部分于5月到期之尚未偿还承兑票据,及作为营运资金。另外,天行国际(0993)昨亦宣布,获一笔8200万港元有抵押贷款,年利率36厘,贷方为一家港交所主板上市之投资控股公司,且与公司概无关连。期限为自贷款协议日5月1日起计5个月,可协议额外延长5个月。

    【沪商品房价按月升1.82%】中新社引述上海金丰易居与佑威联合研究中心昨日发布的报告显示,上海4月份商品房成交面积136.28万平方米,比3月下跌33.53%,但比去年同期上升57%;成交均价为21634元(人民币,下同)/平方米,环比涨1.82%,同比升5.79%。当中商品住宅成交面积为90.29万平方米,环比下跌41.3%,同比升48.08%;成交均价为23914元/平方米,环比上涨4.45%,同比升5.8%。

    【付货人忧工潮不断港码头列观察名单】工潮持续逾月,令香港的货运业经济效益和声誉均大受影响。香港付货人协会执行总干事何立基表示,有付货公司担心香港今后还会不断出现类似事件,已经改用其他港口或将香港列入”观察名单”。他认为需要用一段较长时间才能挽回付货人对香港货柜码头的信心。

    【新兴产业可推进港转型】全国人大委员长张德江日前会见经济民生联盟访京团时称,中国香港一些经济优势开始弱化,当前首要任务为发展经济。多个界别的立法会议员在接受本报访问时表示,全世界经济发达的地区聚焦新兴产业发展,本港在强化支柱产业的同时,必须大力推动新兴产业,促进经济转型,不能落后于世界潮流,并期望特区政府在土地、资金、制度改革和人才培训等方面提供政策支持。

    【未受政策约束内房蠢动】内房股未受新国五条细节出台影响,经过一个月的回吐后,近期再度反弹,并获多家大行唱好。其中对政策的免疫力和销售增长强劲的内房股成为首选,包括华润置地(01109)、世茂房地产(00813)和融创中国(01918)。三家公司的股价在过去一个半月已反弹三成,跑赢同行。

    【业界料内地港口吞吐量回升】随全球外贸逐渐回升,港口行业有望缓慢复苏。中债资信分析师认为,受基建投资加快、外需改善的推动,预计内地港口吞吐量整体增速有望企稳回升。

    【逾20亿涌中资股ETF 利后市】中国基金连续7周走资后,近日终见喜讯,环球中资股ETF(即交易所基金)首次录得大额流入,总额逾20亿港元,资金来源遍及美国、德国及韩国等,为弱势的中资股增添动力。

    【外资抢滩中价时装大混战】红裤壮男巴士巡游、请市民免费乘搭渡轮、闹市中设6层高逾5万呎旗舰店,近年外地时装品牌纷纷攻港,宣传攻势不惜工本。与此同时,各品牌产品价格差异不大,令以中价品牌为主的I.T(00999)犹如被外国巨擘围攻。

    【民生银行:资金抽紧坏帐飙机会微】内地连番整顿银行理财产品和银行间债市,上海银行同业短期拆息在假期前急升。活跃于同业市场的民生银行(01988),副董事长兼行长洪崎评估,新一轮防控金融风险措施,难免令流动性有所收紧,但相信银行不良贷款急增的机会只是很小。

    【周二恒生指数连升五日4月累计上涨1.96%】周二(4月30日),港股高开后维持震荡,涨幅收窄,多只个股活跃,消费股金融股领涨蓝筹。截止收盘,恒生指数涨156.24点,报22737.01点,涨幅为0.69%,为连续第五日上扬,该指数4月累计上涨1.96%;国企指数涨132.39点,报10917.97点,涨幅为1.23%,该指数4月上涨0.2%;红筹指数涨29.52点,报4451.00点,涨幅为0.67%,该指数4月上涨2.03%。当日大市成交524.44亿港元。

    【市场投资气氛尚未恢复,注意盘面变化】国内假期5天,美股持续上涨,给予恒指带来上涨动力,但是,从目前情况来看,给恒指的提振是有限的,因为市场投资情绪尚未恢复,多数在震荡中寻找机会。建议在A股开盘的今天,紧盯盘面走势。

    三甲金融策略
    港股研究员 曾燕玲
    2013-5-2


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